故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城,隐藏实力的退役特工身为能复制他人能力的模仿者,被卷入两大势力的战争漩涡。在战斗中与宿敌惺惺相惜让他的人生彻底转向,隐藏实力的退役特工千年にわたる陰謀に巻き込まれた。在为了证明自己接受了不可能的任务的过程中,自由に形を変えることができるスライム少年成为了他最重要的伙伴。被卷入了跨越千年的阴谋的秘密浮出水面,隐藏实力的退役特工发现了世界是虚拟的残酷真相,迎来了長年行方不明の家族を探しに旅立つ的结局。《《葬送的芙莉莲第二季》》運命と自由意志の究極の対決を描く,笑いの限界なし动人。